初心资本《2022中国企业服务新趋势报告》正式发布

2022年4月29日,初心资本正式发布《2022中国企业服务新趋势》报告。高速成长的中国企业服务市场,有望在Web3 & 元宇宙、云原生、Prosumer、网络安全、工业软件、软件全球化和Post-SaaS等领域不断涌现创新,继续蓬勃发展。

趋势一:技术变革,Web3、元宇宙领域软件服务商迎来新时代机遇随着Web3、元宇宙领域核心技术日趋成熟,新一代共识机制和智能合约驱动了Web3的新机会,算力和算法革命驱动了元宇宙领域步入大发展阶段。随着数据上链和 Token 经济趋势崛起,NFT, DeFi, GameFi, DAO等新鲜事物相继出圈;Web3 会凭借技术特点和优势吃掉相当一部分 Web2 场景,许多应用都有机会被重做一遍。Web3的核心变量是区块链,而相关基础设施成熟度较低,潜力初现但性能瓶颈明显。以太坊的TPS不足20,仅是Web2的零头,加上交易堵塞和Gas费高昂等问题,用户体验严重受限,新公链和 Layer 2 生态方兴未艾。公链是加密世界价值聚集地,多链共荣是不可逆的趋势,对应的数据分片、跨链桥技术是明确的增量需求。NFT黑客猖獗,黑客攻击频现,比起Web2,Web3安全问题造成的损失高出多个数量级,安全和隐私相关领域市场规模陡增。目前,整个Web3仍处于范式迁移早期,全球活跃Web3开发者不足2万,只占软件工程师总数的0.07%,亟待优质的正规军团队下场。初心认为,Web2 的新兴技术突破和优质团队储备是通往 Web3 世界的船票:一方面,交易所,公链等 Web3 客户预算充足且基建薄弱,Web2 infra 领域的突破和创新仍是 Web3 生态的肥沃养料,如分布式存储和新一代监测技术eBPF等;另一方面,目前 Web3 生态仍高度依赖中心化基建 (GitHub, Twitter, Discord, USDT等),相关领域都存在替代机会。元宇宙的核心本质是通过信息升维完成对现实世界的极致仿真,让物理空间内一切对象的属性、行为和关系都变得可计算,从而带来纵深感、立体交互、真实感和表现力。这样低时延、实时互动的特性意味着对计算、网络、存储的更高要求。如同移动互联网的爆发带动了 RTC、对象存储、分布式数据库的兴盛发展,元宇宙也必然会催生新一代的技术底座、标准及协议。比如前端的物理引擎、图形渲染、3D地图和场景编辑器;后端的多云架构、低延迟的协同引擎、全真实时通讯、高性能数据库等都是有明显增量的新趋势。元宇宙行业有机会诞生一系列内容科技、生成工具以及交互连接的平台。在数实融合的大背景下,数字场景的搭建会成为元宇宙世界的重要基建工程,核心环节包括3D视觉,大规模场景扫描和数字人等;游戏引擎会成为搭建数字场景核心生产力工具。元宇宙的落地和技术底座的应用有机会从游戏影视,建筑设计,汽车等高附加值行业开始扩散,逐步拓展到生产制造,零售、医疗、市政等民生行业。初心在元宇宙场景下接连布局了基于Unreal引擎和英伟达RTX技术的实时光追渲染器D5 Render,基于多云架构、RTC和游戏引擎等核心技术构建的元宇宙低代码平台几率视界,以及人人可用、极低上手门槛的 Web IDE 编辑器和游戏引擎Gandi等初创企业。趋势二:云原生构建基础架构统一标准平台,开源软件持续引领着云原生 2.0 工具链随着公有云平台市场份额增加,云基础设施底层呈分散化已成为既定事实。在初心的被投企业中,大多数云原生领域的创业者反馈云原生的应用速度比想象的要快,K8S 已深入人心,大多数客户多多少少使用了云原生工具。使用多家 IaaS 服务商满足不同场景需求的多云场景、在新老架构交融期不得不面临的混合云现实、甚至伴随成本及性能考量而出现的云边端结构都成为大势所趋,在这样复杂的融合场景之下,云原生作为行业的最佳实践,为企业级基础软件屏蔽了底层的异构性、为开发习惯提供一定的标准化,标志着云计算 2.0 时代的到来。初心看到技术既追随又赋能于场景,云原生技术的落地不仅仅解决了企业内部的架构降本增效的问题,也将进一步为企业开拓了增量的业务场景、创造新的可能性,这意味着云原生的普及逐渐从量变转为质变。新的架构让原本不可能实现的业务操作成为可能, 如赋能企业更好的挖掘内部数据资产的价值,云原生由成本中心转变为创造增量业务、降本增效的核心引擎,这种质变也势必将推进云原生架构进一步的普及。云原生的开发体系已经在全球范围得到极大规模的普及,而令人激动的是这个架构本身还有层出不穷的新演绎,eBPF 为云端的可观测性提供了新的可能、Serverless 的实际落地为个别企业大幅度降低成本、 Service Mesh 的架构形态也完成了进一步升级演绎,而 WebAssembly 为 Web 和边缘端的服务创造了更多可能性,这些新兴技术的持续发展和演进,意味着云原生领域虽规模庞大,但未被定型,新技术与新场景都有新的空间。在云原生领域,初心进行了系统性的布局。包括采用了云原生架构的数据库公司PingCAP,让客户可以在容器化、混合多云的环境下进行部署、运行和管理;分布式中间件厂商SphereEx,将云原生作为核心技术特点;服务网格公司Flomesh,为客户提供云原生环境里重要的网络基础设施;星汉未来,提供基于全链路Serverless技术的云原生基础架构解决方案 。
趋势三:IT民主化和"Prosumer"浪潮初盛,兼具网络效应和复购
IT民主化是大势所趋,SaaS商业模式的诞生降低了用户尝试产品的单价和门槛。IT民主化更底层的驱动力是用户人群的代际更迭:新生代数字原住民的IT素养更高,同时长期浸润在日新月异的C端互联网产品中,愈发注重软件使用体验,且有更强的创造力(比如Roblox);越来越多的用户会成为 Prosumer (professional consumers),如创作者经济中的斜杠青年、追求效率的power users等。SaaS会从软件层面不断赋予个体更强大的生产力和创造力,成为不可或缺的生产和效率型工具。初心认为,产品驱动增长模式 (PLG, Product-led Growth) 的吸引力不只是通过渗透C端用户、实现B端客户的获取,C端用户的付费意愿本身就蕴含着极大价值。因为这意味着工具和技术能真正赋予个体效率,提升个体的产出能力,而不仅仅满足企业top-down视角的管理需求。同时,SaaS也会基于Prosumer的新趋势迭代自身的产品形态,更易用、更直观。能够触发C端用户使用甚至付费的软件必然在个体层面实现了产品价值的闭环,这要求产品如尖刀般拥有前所未有的优秀使用体验;在这个以使用体验和个体价值闭环为核心指标的新赛场上,Prosumer的浩然趋势将推动更多极致创新的软件涌现并胜出。从商业模式的角度看,Prosumer软件兼具C端的网络效应和增长速度,以及B端软件高粘性、高复购、recurring营收稳定性高的属性,对创业者有极强的吸引力。Notion, Grammarly等众多海外企业服务独角兽有相当比重的营收来自个人以及极小规模团队或创业公司的付费。同时,随着国内C端用户对效率价值的重视度逐渐提升,叠加创作者经济浪潮中工具采购逻辑类似B端客户的大C用户出现,国内C端用户对工具软件的支付意愿也在不断强化。在Prosumer概念下,初心早期布局的协作文档套件石墨文档、金融数据查询平台企名片、渲染器引擎D5 Render等公司均有稳定的C端专业付费用户。初心在2022年新布局的云化CAD工具云图三维、对标Canva的新一代智能设计软件Nolibox等也都将Prosumer作为他们重要的目标用户群体。

趋势四:网络安全从单纯的合规驱动,逐步向企业自主需求的驱动演进数据、计算、网络构成的虚拟空间已成为继陆、海、空、天之外的第五主权空间,是兵家必争之地,2022年出台的《中国限制出口技术最新目录》中,密码安全、高性能检测、信息防御、信息对抗等技术纷纷被划入其中,网络安全越来越事关国家竞争力。同时,在软件定义一切的时代,微盟删库、Zoom重大漏洞等商业领域的网络安全事件给整个行业造成了巨大损失和深远影响。安全是企业马斯洛需求中的上层需求,可类比于个人对奢侈品的消费和对健康的重视与投资,安全也是当企业基础需求充分满足后、才会重点投入的领域,但发展后劲强、增量巨大。美国网络安全投入占整个IT投入的4.78%,中国则只有1.84%,未来有巨大的增长空间。等级保护和网络安全法等合规政策是过去十年驱动网络安全市场最重要的增长因素。合规旨在满足监管单位的及格线要求,代表着存量和有限的规模。随着数据安全法等法规逐步完善、护网行动深入开展、数据泄露等重大事件形成冲击,加之企业自身业务上云所带来的增量需求,网络安全需求逐步从单纯的合规驱动,变成合规和企业自主需求双轮驱动。IT基础设施的变迁、企业边界的变化以及攻防对抗的动态演进共同催生了更加立体的企业安全需求,带来了大量早期创业公司的机会。比如,IT基础设施变化带来的容器安全、新一代工控安全和车联网安全;云原生时代,愈发开放和复杂的企业边界催生了零信任理念、泛边界安全和主动式防护的机会;随着攻防能力深入,企业安全的标配从防火墙、入侵检测和杀毒软件的传统老三样,逐步向“数据是新中心、身份是新边界、情报是新服务”的“三新”演进;更快、更自动化的安全响应机制和措施,让企业客户可以定期做安全体检,把病毒拦在外界、增强免疫力。在网络安全领域,初心进行了诸多布局,包括提供身份威胁安全保护方案的AD域服务商中安网星、为企业提供云原生防御赋能解决方案提供商边界无限等。

趋势五:中美科技进一步脱钩,工业软件“卡脖子”问题难解,国产替代迫在眉睫
中国工业经过几十年的发展,已经拥有世界上最齐全的产业门类,但核心工业软件的国产化率却不足10%,是制造业安全的巨大威胁。先有美国商务部将华为列入实体清单,导致其无法使用最新的芯片设计软件EDA、哈工大等多个科研机构和公司被禁止使用数理分析和仿真软件MATLAB,然后有2022年3月设计协作软件Figma封禁大疆的事件。工业软件是制造业的“大脑和神经”,凭借千亿的市场规模能够撬动数十万亿的制造业产值,在中美科技脱钩的大背景下,“卡脖子”问题已经成为亟待解决的挑战。中国开始具备诞生世界级的工业软件巨头的土壤和条件。从现状看,国产工业软件“管理软件强、工程软件弱;低端软件多,高端软件少”。伴随“重硬轻软”向“软硬并重”的理念转变,叠加政策推动,中国头部制造企业开始愿意使用国产工业软件,使软件开发和下游产业应用进入正反馈机制,中国工业软件的产品力有望在这一过程中得到不断打磨。国产工业软件的崛起虽仍有一段路要走,但一定是必然趋势。云化和AI有望降低工业软件使用成本,覆盖更长尾的“增量”市场。目前工业软件上云率很低,但长远来看趋势不可逆。一方面,针对CAD/CAE等对算力要求高的工业软件,将部分云化可以降低其使用成本,覆盖中长尾客户;另一方面,人工智能等技术与工业软件的融合,有机会实现设计操作的智能化与简易化,进一步降低使用门槛,从而覆盖中小制造业企业,带动中国制造业水平的整体提升。同时,工业软件从单点走向融合,高度协同一体化是未来趋势。在全球化生产与产业分工的大背景下,企业希望站在全局角度优化商品从研发设计、生产制造到运营销售全流程中的成本分布,因此需要全流程数据充分流转和可追溯,驱动工业软件从单点工具逐步融合、最终达到一体化的终局。比如,在研发设计领域,CAD和CAE正逐步走向融合,实现设计仿真的自动化,进一步优化研发效率;MES、APS、EQMS、WMS等生产控制环节的软件也在进一步融合。在工业软件领域,初心已布局云化CAD软件云图三维、以APS切入的MES厂商沛元智能和工业AI解决方案提供商CC.AI等公司。

趋势六:硅谷摸鱼,平替兴起,中国软件有机会携工程师红利外卷全球
全球化相关的赛道横跨了从互联网、消费品牌、企业服务等大量垂直品类,究其本质,中国企业全球化的源动力是中国制造和移动互联网产能的外溢:也就是劳动人口红利带来的世界工厂的地位以及逐渐积累并爆发的互联网人才红利以及更进一步的工程师红利。软件外卷化是未来五年的重要趋势:一方面,后疫情时代,硅谷正在云化,远程办公的盛行和Web3的兴起共同导致了硅谷软件公司陷入前所未有的程序员荒。同时,远程办公效率低下,摸鱼的开发者限制了软件产品的迭代速度和极致体验;另一方面,海外SaaS市场规模目前十余倍于国内,是一个规模巨大的市场,加之老牌欧美软件高企的价格催生了多个行业的“平替”需求(比如动辄5%佣金的Shopify和单席位上千美金年费的Zendesk)。值得一提的是Zoom和Notion两款百亿美金SaaS公司的创始人都是华裔。在软件全球化时代,中国红利主要体现在三个方面:优势行业世界领先的产品认知,工程师红利和规模效应带来极致场景,以及本地化运营和贴身服务。基于这些优势,中国软件企业在全球市场有望卷出新高度,依靠中国红利打造的极致软件产品有机会推动国内做大用户量、海外引领商业化的商业模式。比如,阿里云最近三年海外市场规模暴涨十倍,东南亚成为最重要的增长点;基于丰富的落地场景和大量的工程师红利,PingCAP为代表的基础软件公司逐步具备全球竞争力;Agora为代表的音视频PaaS平台在移动端不断侵蚀Twilio的市场份额;Airwallex立足澳洲,进军北美和亚太,是全球跨境支付行业的佼佼者,Webull弯道超车成为美国主流的证券交易软件;Aftership已成为全球头部的物流跟踪平台,聚水潭、乐言等国内电商SaaS领域的独角兽也纷纷推出国际版;AI Rudder和Wiz AI携中国语音AI技术“卷”入全球。初心在中国软件出海领域布局了被设计师誉为国产软件之光的设计工具D5渲染器,全球下载量超百万,活跃用户覆盖全球200多个国家和地区,并在全球G2建筑类3D软件2022年榜单中,综合排名第四位,渲染器排名第一。同时,初心早期投资的分布式数据库领域头部公司PingCAP和人工智能客服产品乐言科技等也都开始从海外市场获得可观的订单和收入。
趋势七:自动化工具助力后SaaS时代,各类SaaS衍生产品有望兴起中国企业IT需求的增长推动大批优秀的SaaS公司从涌现到繁荣。越来越多的企业客户在拥抱SaaS,广泛增加SaaS的采用量。新时代优秀的SaaS产品往往从单点或垂直功能切入,虽然这极大程度上赋能了业务团队在IT领域的自主选择权,但也在一定程度上造成IT应用管理的困难。各部门和团队可能使用了类似功能的不同产品,造成不必要的花费;他们可能在各自的职能和工作领域内都选择了单点最优的解决方案,但缺乏全局视角,造成林立的数据孤岛;在SaaS使用最为领先的美国已经变得棘手,而中国也终将面临类似的问题。这些问题孕育着新的机会。随着企业使用的业务系统不断增加,企业在流程、数据、账号体系等方面对SaaS集成的需求越发强烈。过去数年间,RPA、API等助力企业自动化的工具在不同客群中都找到了落地场景。由于自动化工具天然有助业务形成闭环、促成流程和数据的流转,其价值已得到充分验证,将从电商等天然数字化基础强、对自动化工具接受度高的行业逐步扩散到各行各业,成为绝大部分企业创建业务流程闭环和打破数据孤岛的标配工具。同时,除了RPA这样的非侵入式解决方案,伴随企业管理者对增强企业运营效率的重视度攀升,自动化和集成会越来越多地被提到IT顶层设计的高度,自动化的层级将从简单任务级别的自动化向全链条流程级别的自动化演进。已有系统的、有长期战略性价值的业务集成需求将通过API满足。对新兴客群的新增系统需求来说,系统应默认基于同一个低代码底层搭建,保证SaaS间数据天然打通。系统性、精细化管理企业SaaS使用的需求也会逐步出现。身份与访问管理工具 (Identity and Access Management, IAM) 可以减少员工在多个系统间辗转登录的摩擦感,营造单点登录的无缝体验,同时避免开发团队在账号体系领域重复造轮子。同时,海外已经出现了大批SaaS管理和用量监控平台,如BetterCloud、Torii、Salto等,它们通过提供企业多SaaS的一站式使用数据分析、配置和权限管理、用户和支出管理等功能,提升了企业IT应用的可视化水平和管理颗粒度。疫情的影响加速工作流大幅度转至线上,SaaS使用的行为数据剧增,催生聚合和分析的需求。以音视频领域为例,从线下转线上的工作场景先由Zoom承接;员工沟通行为的全面线上化带来更多可收集、沉淀的数据,带动Otter.ai等转录工具用量增长,也使得针对丰富的数据沉淀进行AI洞察分析的逻辑更为顺畅。在多SaaS场景下,同时涌现了一批基于已有系统数据聚合的平台和工具。基于数据的沉淀和分析,我们相信在企业使用的多个SaaS软件系统之上,将涌现一层智能之“网”。也就是说,企业将整合各类点状的工具和技术,在已有系统的基础上叠加流程挖掘和机器学习能力。在Post-Saas主题下,初心布局的云动云,基于低代码平台,为中国客户提供轻量级、高扩展性的新一代员工数据信息管理平台,天然连通“人”和“事”,从源头解决企业员工数据孤岛难打通的问题;影刀RPA以RPA工具产品切入,助力企业打通数据孤岛,让数据充分流转,提升工作效率,辅助企业基于数据分析做出有效决策。